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【政策学习】2017年农业政策分析之农业供给侧改革

随着2月5号,中央一号文件的发布,2017年的农业发展再次聚焦在供给侧改革上。事实上,农业作为我国立国强国之本,但由于农民增收难,产业结构不合理,经济空心化等新问题严重制约着农业的健康发展。此次“重提”农业供给侧改革也是为了更好的促进农业行业的健康发展。2017年农业政策分析之农业供给侧改革如下:

农业供给侧改革的前世今生:

1、15年底首次提出,强调一去一降一补

农业供给侧改革提出首见于15年12月底中央农村工作会议,会议强调要着力加强农业供给侧结构性改革。而当天的人民日报社论也指出:在粮食连年丰收背后,进口量、库存量齐增,价格“天花板”和成本“地板”双重挤压凸显;在农业稳定发展背后,资源和环境双重约束趋紧;在农民持续增收背后,外出就业压力增大,务工收入增长放缓。而16年初中央一号文件更是在开篇就明确提出要“加大创新驱动力度,推进农业供给侧结构性改革”。

2015年底中央农村工作会议首提农业供给侧改革,主要原因在于结构性产能过剩、内外价格倒挂、环境资源约束增加、进城务工农民收入增速放缓等。类似工业供给侧改革,15年底强调去库存、降成本、补短板。

2、2016年底重要性上升,方向明确细则落地。

2016年12月以来,在中央政治局会议、中央经济工作会议和中央农村工作会议中,农业供给侧改革再次被密集提及,且在中央经济工作会议中首次出现,这意味着高层对其重视程度进一步提高,重要性也明显上升。

此次的目标也更加明确。强调确保国家粮食安全、增加农民收入、保障有效供给、提高农产品供给质量,明确提出“由量到质”的转变,更强调脱贫、增收,改革与稳定并举,并强调“新动能”、做加法。

3、2017年发布中央一号文件

2月5日,2017年中央一号文件暨《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》由新华社受权发布,六大主题投资机会值得关注。在此之前的2016年12月,中央经济工作会议将“深入推进农业供给侧结构性改革”作为2017年重点任务之一。

2017年农业政策分析之农业供给侧改革

农业供给侧改革背景:

实施农业供给侧结构性改革的主要背景包括:

1)因劳动力成本、土地成本等持续攀升等原因,当前国内粮价高出国际市场30%-50%,竞争力缺乏,小规模、高成本的农业生产模式难以持续。

2)因消费结构升级、价格机制问题等原因,部分农产品供需结构矛盾突出,大豆供小于求、进口激增,玉米供大于求、库存高企。

3)最近十几年我国粮食生产量、进口量和库存量“三量齐增”,广义粮食安全存在结构性隐患,粮食财政负担沉重。

4)与发达国家相比,我国农业生产粗放,单位耕地化肥农药使用量偏高、利用率低,农业面源污染问题严重,优质绿色农产品供给不能满足需求,农业拼资源拼投入的传统老路难以为继。

5)农民持续增收难度加大,如期实现全面建成小康社会任务艰巨。

农业供给侧改革的影响:

1、惠民生补短板,优化定价机制

托底经济改善收入。农业供给侧改革对经济总量的影响虽然积极但整体有限,增收入惠民生意义更大。今年农村工作会议首提“增加农民收入”,与十八大“城乡人均收入比2010年翻番”、十三五规划“扶贫脱贫”一脉相承,而农村脱贫也是全面建成小康社会的重要目标。

优化农产品定价机制。玉米在临储制度下价格扭曲、供给、库存严重过剩,15年收储量已占当年产量的52%。15年11月农业部出台对“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见,16年减产3000万吨,并取消玉米收储制度。目前国内收购价格大幅回落,市场化定价下和进口玉米的价差已明显消除。而大豆产量偏低,严重依赖进口,种植面积不断下滑,16年农业部发布促进大豆生产的规划,力争种植面积和平均亩产双双提高。

推进农村土地改革。今年会议上,农村土地制度改革被归入“农业供给侧改革”,未来或将提速。农村土地从确权到流转和征收,“三权分置”、交易市场化、城乡建设用地“同权同价”等改革措施,有望通过提高经营效率、增加城市土地供给等途径对经济产生更深远的影响。

2、玉米涨价上有顶,优质产品机会多

去库存下的玉米价格:上涨幅度或较有限。首先,农产品的去库存,去的是库存在高位的品种,供给现状不支持大幅涨价。其次,大幅涨价和波动有违国家对粮食生产稳定的要求。再次,政府手握充裕的粮食储备,也有能力将价格控制在合理范围内。最后,国外供给面维持宽松,价格仍将低位,而国内粮食价格整体高于国外,难以大幅上涨。

产业政策下的行业机会:振兴奶业,绿色生态。根据中央农村工作会议,17年农业供给侧改革将重点体现在推进结构调整、推进绿色发展、推进创新驱动、推进农村改革、稳定粮食生产等五个方面。其中结构调整的亮点在于振兴民族奶业。当前中国液体奶人均消费量仅17.8千克,远低于其他主要国家,未来消费增长空间广阔。而推进绿色发展部分强调实施化肥农药使用量零增长。13年我国每公顷耕地化肥消费量高达364千克,远高于其他主要国家,但三大粮食作物化肥利用率仅35.2%。降低化肥消费量、提高化肥利用率,不仅助于降低农业生产环境成本,也降低农民农业生产投入。而随着补贴机制的建立,未来绿色生态农业将迎来广阔的发展空间。

农业供给侧改革的投资机会:

从宏观上看,农业供给侧结构性改革有利于促进农民增收、推进农业现代化,缓解部分农产品供需矛盾、减少农产品贸易逆差、减轻国家农业财政压力,中长期利好经济增长。从投资机会上看,建议关注农业供给侧结构性改革的六大主题:

1)畜禽养殖产品价格或因环保整治在2017年上半年走高。

2)土地流转主题或受益地价重估,农垦改革释放红利。

3)现代种业发展是保障粮食安全的源头,政策支持力度大。

4)农田水利等基建因节水、补短板、PPP等空间广阔。

5)化肥农药行业优势龙头企业受益零增长政策、环保压力去产能。

6)绿色环保农业机械受益土地流转、化肥农药零增长。

结语:

2017年我国农业行业仍将是结构性改革之年,尤其是在中央一号文件的指导下,农村供给侧改革必将进一步加快。农业企业一定要及时的要抓住此次投资的机会。更多农业政策分析可查阅农业行业分析及市场研究报告。